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Service
サービス内容
プライベートバンカーとして
お客様とそのご家族の資産を総合的に管理
激動の時代にあっても、お客様とそのご家族の資産をお守りできるよう、当社ではウェルスマネジメントに関する幅広いサービスを提供しています。ウェルスマネジメントとは富裕層の方々を対象にした総合的な資産管理で、サービス内容は金融資産や不動産などの管理、さらには相続や事業承継のサポートなど多岐にわたります。そのため、当社では金融や法律、税務会計、不動産などのプロフェッショナルたちとのネットワークを構築するとともに、「AI SLOPE」という金融特化型AIツールを活用することで、質の高いウェルスマネジメントを実現しています。
01 IFA
IFA紹介サービス
⽇本証券アナリスト協会認定アナリストや宅地建物取引⼠など、多様なスキルとノウハウを有する人材を専任担当者としてご紹介します。また、専任担当者の専門外のご相談についても、当社が構築したプロフェッショナルネットワークを生かし、臨機応変に対応させていただきます。
・Slope Manageだからできること
金融特化型AIツール
「AI SLOPE」
当社が独自開発した「AI SLOPE」は、お客様の資産情報を取り込み、スピーディに運用状況を分析するツールで、海外の最新レポートやマーケットの分析にも対応しています。当社のプロフェッショナルたちはそこから得られた情報を精査した上で、お客様のポートフォリオを管理します。そうすることで、Face to Faceのコミュニケーションに注力し、相続や事業承継といった高度なご相談にも万全の体制で対応しています。
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お客様のお悩みや希望にマッチした専任担当者が長期にわたり、マンツーマンで対応。
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経験豊富なプロフェッショナル×AIの力で、お客様の資産を豊かにするお手伝い。
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金融資産だけでなく、不動産や相続のご相談も弊社パートナーに相談可能。
02 AGENCY
メットライフ生命の代理店事業
金融商品のラインアップの一つとして、当社ではメットライフ生命の保険商品を取り扱っています。必要に応じて、同社の多用な保険商品の中から適切なものを提案するほか、生命保険などの見直しについても、お客様の目線で検討し、家族の状況やライフステージに合わせた商品をお勧めします。
・Slope Manageだからできること
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生命保険は、予期せぬ出来事に備えて家族や大切な人を守るためのものです。この重要なポイントを理解し、ご提案しております。
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お客様だけでなくご家族を含めてベストな商品をご提案いたします。
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経営者の「もしも」に備える法人保険についても専任担当者がご相談承ります。
03 REAL ESTATE
不動産売却のお手伝い
不動産会社などとのネットワークを活用し、 宅地建物取引士の資格を持った専任担当者がお客様の状況に応じた不動産売買をサポートします。また、単に不動産を売買するだけでなく、不動産運用や税金対策など、プロフェッショナルとしての知見を最大限に生かしたアドバイスを行います。
・Slope Manageだからできること
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宅地建物取引士の資格を持った担当者がお客様の立場になってスムーズなお取引をサポート
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お客様のプライベートな要望や家族や秘書の方にはお願いできないようなこともおまかせ
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弁護士や公認会計士などの各種専門家と連携しながら相続・事業承継のニーズにも対応
ご相談の流れ
Flow of Consultation
01
お申し込み・ご予約
02
担当者からの連絡
担当者からの連絡
ご希望の日時を確認し、担当者より折り返しのご連絡をさせていただきます。
自動返信メールが届かない場合や、２営業日を過ぎても弊社から連絡がない場合は、一度迷惑メールのフォルダを確認ください。
それでも不明な場合は info@slope-manage.comまでご連絡ください。
03
初回面談（ヒアリング）
初回面談（ヒアリング）
対面でのご相談はもちろん WEBでのご相談も承ります。(初回無料)
現在気になっていることを伺いながら、 資産の現状などを確認させていただきます。
04
現状分析・ご提案
現状分析・ご提案
初回面談後の資産状況分析の内容を基に、お客様の現状をコンサルタントがご説明します。
また、現状の課題やその解決策もご提案いたします。
